如何在WordPress中添加類似於Trello的看板


您想在您的WordPress網站上添加類似Trello的看板嗎? 如果您沒有組織,跟踪團隊的項目,監視銷售進度以及與現有客戶保持聯繫可能會很困難。 在本文中,我們將分享您如何通過在WordPress中創建類似Trello的看板來簡化工作流程。

Trello類看板WordPress

什麼是看板?

看板板是一種工作流可視化工具,可幫助您優化流程並跟踪每個任務的進度,無論它們多麼複雜。

簡單看板板由三列標記為 去做進行中完成了。 每列代表工作流程過程中的不同階段。 您可以在相應的列中添加單個任務。

在執行每個階段時,各個任務項在整個板上水平移動,直到到達“完成”列。 這是工作流結束的地方,項目被視為已完成。

為什麼要在WordPress中使用看板?

有幾種原因可能導致您想向您的WordPress網站添加看板的原因。 例如,它們提供了一種簡單的方法來組織工作流,提高團隊之間的生產率,並為人們提供一種專注於需要完成的工作和執行的順序的方法。

更具體地說,出於以下原因,您可以考慮在WordPress中使用看板:

  • 項目管理。 如果您與團隊一起工作並且每個成員都負責單獨的任務,那麼使用看板委員會可以幫助組織這些任務並使每個人保持生產力。 您可以隨時在每個階段直觀地查看每個項目的狀態。
  • 跟踪銷售目標。 如果您經營的業務依賴於銷售收入,那麼使用看板可以使您更聰明地工作,而不是更努力。 您只需要確定吸引新客戶,推銷銷售和確保交易的各個步驟。 從那裡觀看您的銷售團隊的績效,並查看需要改進的地方。
  • 編輯日曆。 在WordPress網站上發布一致的內容對於提高網站訪問量,吸引訪問者並將讀者轉化為客戶至關重要。 您可以提前計劃看板,並為團隊分配任務,以便在需要時可以隨時使用內容。
  • CRM(客戶關係管理)。 保持現有客戶關係的頂部以及贏得新客戶關係對於任何業務的成功都很重要。 您可以在WordPress中添加看板,其任務包括與老客戶聯繫,解決潛在客戶的問題和疑慮,以及產生更多潛在客戶,以幫助達成額外的銷售並增加收入。

如您所見,無論最終目標是什麼,在您的WordPress網站上使用看板都是一種提高生產率的好方法。

雖然有Trello,Jira和Asana等幾種第三方看板解決方案可用,但有些人還是希望將所有內容保留在WordPress網站中。

它有助於使事情集中,並節省第三方服務的費用。

話雖如此,讓我們看一下如何在WordPress中創建類似Trello的看板。

如何在WordPress中添加看板

WordPress插件看板

您需要做的第一件事是安裝並激活WordPress的看板板。 有關如何執行此操作的更多詳細信息,請參閱有關如何安裝WordPress插件的指南。

激活後,將提示您選擇計劃設置哪種類型的看板。

WordPress插件的看板板-看板板類型

您可以選擇“項目管理”,“編輯日曆”,“求職者跟踪”,“銷售渠道”,“基本”和“自定義”。 每個選項都有其自己的狀態集,可以根據自己的喜好對其進行自定義。

決定使用哪一個後,請選擇 設置它!。 在此示例中,我們將使用“基本看板”選項,其狀態為 去做在做完成了

配置常規設置

選擇要使用的預先設計的看板後,需要導航到 設定值 標籤來配置您的插件設置。

WordPress插件看板-設置

在下面 一般 標籤,您可以選擇確定希望用戶跟踪其進度的時間增量。例如,我們選擇了跟踪小時數。

用於WordPress插件的看板板-設置,常規

在本部分中,您還將決定諸如:

  • 是否隱藏時間跟踪
  • 如果要顯示任務ID
  • 如果要顯示所有列
  • 是否使用默認登錄屏幕

WordPress插件看板-設置,General.2

配置您的用戶設置

在下面 用戶數 標籤,您將首先定義允許更改看板的人員。 此外,您需要確定要將新任務分配給誰。

例如,將任務分配給創建任務的用戶,移動任務的第一個用戶或單個用戶。 您還可以選擇不分配任何新任務。

WordPress插件看板-設置,用戶,權限

配置完成後,繼續並單擊 保存設置

如果向下滾動,您會注意到創建新用戶的部分。 您可以通過添加用戶名,電子郵件和姓氏/名字等信息來創建用戶。

WordPress插件看板-設置,用戶,添加用戶

輸入信息後,點擊 新增使用者 按鈕,它們將立即添加到您的看板中。

配置您的狀態設置

接下來,在 狀態 標籤,您將根據欄標題,顏色,在製品以及是否自動存檔來自定義看板。

WordPress插件看板-設置,狀態

“在製品”或“進行中的工作”是看板板上每一列中分配的任務數。 通過預先設置您希望每列允許的WIP數量,可以防止將工作瓶頸塞入一列,並使工作流程保持順暢。

例如,如果您只想要3個新商品 去做 在任何時候分配的任務,您都可以將該列的WIP配置為3。在將這些任務之一移至看板的下一列之前,不允許任何人添加另一個 去做 該列的任務。

WordPress插件看板-設置,狀態,在製品

完成後,點擊 保存設置

配置估算設置

最後,在 估算值 標籤,您將決定在確定特定任務將花費多長時間時允許用戶選擇的設置點。

例如,默認估計設置包括2小時,4小時,1天,2天和4天。

WordPress插件看板-設置,估計

但是,您可以將這些估計更改為所需的任何值。 您還可以通過選擇 加上另一個估算

請記住,您定義的所有估算值都將按照其設置順序顯示在看板中。

進行必要的更改後,點擊 保存設置

將任務添加到看板

配置完所有插件的設置後,請點擊 進入董事會 按鈕。

WordPress插件的看板板-我的看板板

由於看板是全新的,一開始它會顯得很空。 這是因為您需要通過在 去做 柱。

WordPress插件看板-定義任務

您還可以估計每個任務將花費指定用戶多長時間。

WordPress插件看板-定義任務,估算

從那裡,分配了任務的團隊成員將能夠將其移至帶有標籤的相應列中 在做,跟踪完成任務所需的時間,最後將它們移至 完成了 列,表示任務已完成。

我們希望本文能幫助您學習如何輕鬆地將類似Trello的看板添加到您的WordPress網站。 您可能還想查看我們的每個網站必須具有WordPress插件的列表。

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