隔夜美股全復盤(3.14)| 特斯拉跌超4%,從高位回落逾42%,中概股指數漲1%

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01 大盤

昨夜美股三大股指漲跌互現,特斯拉跌超4%,中概股指數漲1%。截至收盤,道指漲 0.1%,納指跌 0.54%,標普跌 0.19%。美國十年國債收益率漲 0.89%,收報4.192%,相較兩年期國債收益率差-44.5個基點。恐慌指數VIX跌 0.65%,布倫特原油收漲 1.93%。現貨黃金昨日漲 0.75%,報2174.58美元/盎司。美元指數昨日跌 0.13%,報102.81。

惠譽表示:近期全球經濟增長前景有所改善,將2024年全球GDP增長預測上調0.3個百分點至2.4%,將2025年全球GDP增長率預測上調至2.5%。拜登和特朗普各自獲得黨內總統候選人提名。

日本“春鬥”的初步結果表明,多家大公司將爲職工漲薪5%以上。日本首相岸田文雄表示,日本尚未擺脫通縮問題;在與勞工工會和管理層的會議中,將呼籲小型和中型企業提高工資,超過去年水平。日本央行據稱可能繼續購买債券以保持市場穩定。如果價格目標在望,日本央行將考慮結束所有ETF購买。

歐洲央行表示,預計短期貨幣市場利率將接近存款利率;最低准備金要求將保持在1%。將於9月18日下調主要再融資(MRO)利率,以將與存款利率利差縮小至15個基點。歐元區1月工業產出月率錄得-3.2%,爲2023年3月以來最大降幅;愛爾蘭產出下降三成。歐洲斯托克50指數突破5000點,爲24年來首次。歐盟通過人工智能法案,或爲西方的人工智能發展定下基調。

美國上周EIA原油庫存意外下降;EIA战略石油儲備庫存爲2023年5月5日當周以來最高。過去兩天,烏克蘭空襲造成的設施損壞佔俄羅斯石油加工能力的10%以上,助推隔夜油價漲勢。

02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體、科技、房地產和醫療分別收跌2.44%、1.08%、0.63%和0.39%外,其他標普7大板塊悉數收漲:能源、原料、金融、公用事業、工業、日常消費和通訊分別收漲1.6%、0.99%、0.73%、0.68%、0.27%、0.25%和0.17%。

概念板塊方面,航空ETF漲0.66%,旅行服務板塊漲0.01%,高端酒店萬豪漲0.29%,愛彼迎跌1.15%,挪威郵輪漲1.58%。太陽能板塊跌1.86%。金融科技板塊方面,PayPal收漲4.03%,NU漲1.58%。網絡安全板塊漲0.3%,SQ漲4.91%。

中概股多數收漲,KWEB漲1.16%。台積電跌 1.57%,阿裏漲 0.43%,拼多多漲 3.55%,拼多多宣布,將3月20日發布2023年第四季度及全年財報。京東漲 2.34%,理想跌 3.3%,新東方漲 6.02%,蔚來跌 4.36%,蔚來官博宣布,將於3月14日13:30舉行長壽命電池战略溝通會。小鵬跌 3.1%,好未來跌 1.09%,瑞幸咖啡漲 11.54%,名創優品漲 8.34%。

大型科技股漲跌互現。微軟跌 0.04%,微軟、谷歌和亞馬遜內部开始讓銷售團隊調整客戶對生成式AI服務的預期。蘋果收跌 1.21%,蘋果又做出重大讓步 允許歐盟用戶從網站下載應用。英偉達跌 1.12%,亞馬遜漲 0.66%,谷歌收漲 0.82%,谷歌將在其Play遊戲商店中添加更多PC遊戲。Meta跌 0.84%,美衆議院通過TikTok法案,仍需過參議院級和總統兩關,周受資正尋求將法案止步參議院。禮來漲 0.38%,諾和諾德跌 1.2%,特斯拉跌 4.54%,馬斯克證實特斯拉德國工廠於周三恢復運營。

03 每日焦點

1、美衆議院通過TikTok法案 仍需過參議院級和總統兩關

3.13 美國衆議院在當地時間13日上午投票通過了一項名叫“保護美國人免受外國對手控制應用程序侵害法”的無理法案(H.R.7521)。該法案要求字節跳動剝離對旗下短視頻應用程序TikTok的控制權,否則TikTok就會在美國遭到封禁。該法案仍需要得到美國參議院的通過,然後才能提交給總統喬·拜登批准。

TikTok:希望參議院能認識到法案對1.7億美國用戶的影響

3.13 TikTok對美國衆議院投票發布聲明稱,該項立法的過程是祕密的,該法案被阻止通過的原因只有一個:它將在美國禁止TikTok。“我們希望參議院能夠考慮事實,聽取選民的意見,並認識該法案對經濟、700萬家小企業以及使用TikTok的1.7億美國人的影響。”

2、消息稱台積電對CoWoS設備廠啓動新一波追單 年末產能或超出此前預期

3.13 台積電本月對CoWoS設備廠再次啓動新一波追單,交機時間預計爲今年四季度。此前,台積電自2023年4月重啓對CoWoS設備下單,第二、三波追加則分別落在去年6月、10月,之後多是零星增單,本月有新一波的積極追單。市場原先預計2024年底台積電CoWoS月產能將達到3.2萬~3.5萬片,如今預期或超過4萬片。 (MoneyDJ)

3、歐盟通過人工智能法案 或爲西方的人工智能發展定下基調

3.13 歐盟議會周三通過了人工智能法案(AI Act)後,歐盟正在爲快速發展的人工智能世界制定最全面的保護措施。在美國沒有任何立法的情況下,歐盟的人工智能法案具有裏程碑意義,可能會爲西方的人工智能管理規則定下基調。這一法案旨在解決人們對AI技術的偏見以及對隱私和其他風險的擔憂。該立法將禁止在工作場所和學校使用AI來檢測情緒,並限制人工智能在篩選工作申請等高風險情景下的使用。

4、馬斯克的星艦瞄准今晚進行第三次試飛

3.14 馬斯克旗下太空探索公司SpaceX計劃3月14日進行星艦(Starship)的第三次試飛,發射窗口在北京時間今晚(周四)20:00开始的110分鐘內。在此次試飛中,SpaceX計劃首次在太空中對猛禽發動機進行重新點火等測試。星艦本次計劃在印度洋濺落。據SpaceX官網介紹,星艦是迄今全球體積最大、推力最強的運載火箭,總高度約120米,直徑約9米。

華爾街對特斯拉愈發悲觀 富國銀行稱其爲“沒有成長的成長型公司”

3.14 華爾街對特斯拉的看法周三進一步惡化,又有一位分析師就銷售風險發出警告,稱其降價提振需求的策略正在失效。富國銀行分析師Colin Langan報告表示,這家電動汽車制造商在核心市場的增長已經放緩。他將特斯拉評級下調至相當於賣出,預計特斯拉今年的銷量將持平,並在2025年下滑。Langan寫道,埃隆·馬斯克的公司是一家“沒有成長的成長型公司”。他指出,2023年下半年銷量僅比上半年增長3%,而價格下跌5%。分析師對特斯拉的看法變得越來越謹慎,看漲評級比例已降至2021年4月以來最低。

馬斯克證實特斯拉德國工廠恢復運營

3.13 埃隆·馬斯克周三表示,特斯拉位於柏林郊外的歐洲超級工廠已經恢復運營,並感謝員工們在上周工廠因縱火案而斷電後的支持。“多虧了特斯拉Giga柏林團隊的辛勤工作和社區的支持,工廠重新運作了,”他在參觀了格林海德的工廠後在X上發帖說。

5、海外投資額度告急 QDII申購集體“剎車”

3.14 截至3月13日,國內公募市場上近半數QDII產品處於暫停(大額)申購狀態。業內人士分析,QDII大面積限購主要系基金公司外匯額度緊張導致。此外,近期部分QDII產品在二級市場上出現大幅溢價,可能導致基金公司採取限購措施。隨着QDII額度愈發緊俏,未來公募QDII額度大概率會成爲市場上的“搶手貨”。

剩余比例在20%以下

根據“好买香港”對監管審批的公募基金現有QDII額度統計,截至1月28日,基金公司剩余的QDII額度約爲60億-70億美元,剩余比例普遍在20%以下。這些額度中,部分會配給基金公司的專戶產品,實際剩余的額度可能更少,這意味着未來公募QDII額度大概率會成爲市場上的“搶手貨”。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:30 美國至3月9日當周初請失業金人數

(2)20:30 美國2月零售銷售月率

(3)20:30 美國2月PPI年率

(4)20:30 美國2月PPI月率


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