隔夜美股全復盤(3.26)| 三大股指集體收跌,數字貨幣概念領漲大市;DWAC漲逾35%,特朗普旗下的Truth Social將通過這家空白支票公司合並上市

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01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌,數字貨幣概念領漲大市,Coinbase收漲9%,MicroStrategy漲21%。Reddit漲近30%,特朗普旗下DWAC收漲35%。截至收盤,道指跌 0.41%,納指跌 0.27%,標普跌 0.31%。美國十年國債收益率漲 1.071%,收報4.247%,相較兩年期國債收益率差-38.1個基點。恐慌指數VIX漲 1%,布倫特原油收漲 1.31%。現貨黃金昨日漲 0.28%,報2171.57美元/盎司。美元指數昨日跌 0.19%,報104.23。

聯合國安理會通過決議要求加沙立即停火。美聯儲博斯蒂克重申預計今年只會有一次降息。據美聯儲古爾斯比:2024年進行三次降息符合我的想法。歐佩克+代表認爲下周無需提出減產政策變更建議。消息人士稱,俄羅斯政府要求石油公司在6月底前將產量削減至每日900萬桶。

02 行業&個股

行業板塊方面,除能源、公用事業和原料分別收漲0.93%、0.47%和0.03%外,其他標普8大板塊悉數收跌:科技、工業、半導體、房地產、金融、通訊、日常消費和醫療分別收跌0.66%、0.65%、0.39%、0.39%、0.34%、0.28%和0.14%。

概念板塊方面,航空ETF漲0.2%,旅行服務板塊跌0.01%,高端酒店萬豪跌1.2%,愛彼迎漲0.08%,挪威郵輪跌0.77%。太陽能板塊跌0.95%。金融科技板塊方面,PayPal收漲1.9%,NU跌0.65%。網絡安全板塊跌0.5%,SQ漲2.29%。

中概股漲跌互現,KWEB跌0.5%。台積電跌 0.22%,阿裏跌 0.93%,拼多多跌 2.54%,京東漲 1.13%,理想平收 0%,新東方跌 2.07%,蔚來漲 0.41%,小鵬漲 0.59%,文件顯示,淘寶中國3月22日完成出售3,300萬股小鵬汽車ADR。好未來跌 4.38%,瑞幸咖啡漲 1.25%,名創優品跌 0.86%。

大型科技股多數收跌。微軟跌 1.37%,蘋果收跌 0.83%,知情人士稱百度將爲蘋果今年國行iPhone16等設備提供AI功能;歐盟對蘋果、谷歌與Meta是否遵守《數字市場法》展开調查。英偉達漲 0.76%,谷歌收跌 0.41%,亞馬遜漲 0.47%,Meta跌 1.29%,禮來漲 0.33%,諾和諾德漲 0.23%,特斯拉漲 1.05%,寧德時代表示正與特斯拉合作研發充電速度更快的電池。

DWAC漲35.22%,特朗普旗下的Truth Social將通過這家空白支票公司合並上市。美國前總統特朗普就此前因財務欺詐等違法行爲在紐約州面臨約4.54億美元的罰款提起上訴,現其保證金被降至1.75億美元,現法院要求特朗普必須在10天內付清。BA漲1.36%,波音CEO向員工發表講話,宣布董事會和管理層變動,Dave Calhoun宣布打算辭去首席執行官一職。 ZM漲1.14%,Zoom推出由人工智能驅動的工作場所平台。XOM漲1.02%,日本最大電力公司JERA周一表示,已與埃克森美孚石油達成協議,共同探索在美國开發一個低碳氫氣和氨生產項目。

阿斯麥跌0.11%,荷蘭首相馬克·呂特將於3月26日至27日對中國進行工作訪問。NVO漲0.23%,諾和諾德將以高達10.3億歐元的價格收購德國生物技術公司Cardior Pharmaceuticals。INTC跌1.74%,ARM漲3.1%,英特爾與Arm近日籤署諒解備忘錄,合作开發Intel 18A制程芯片。

03 每日焦點

1、市場無視ETF資金外流 比特幣再次站上7萬美元

3.26 比特幣愛好者似乎對上周美國比特幣現貨ETF的資金外流不以爲然,這種最大的加密貨幣再次短暫攀升至7萬美元以上。上周有近9億美元資金從這些ETF中撤出,反映出Grayscale Bitcoin Trust的資金持續流出,以及貝萊德和富達的產品認購有所放緩。這10只基金今年經歷了自1月份成立以來最糟糕的一周。數字資產對衝基金 INDIGO Fund聯合創始人Nathanaël Cohen表示:“盡管ETF資金流入受到拖累,但在6萬美元附近的买入訂單量仍然很高,這表明市場渴望在下跌時买入。”比特幣ETF的新需求是今年比特幣歷史性反彈背後的主要推動力。然而,上周的大規模資金外流引發了交易員針對價格下跌的更多對衝,以及加密貨幣期貨市場槓杆多頭押注的大量平倉。

2、特朗普的商業帝國轉危爲安 還邁進了富豪榜前500

3.26 本周一變成了美國前總統特朗普身家有史以來增長最大的一天。在紐約的一起欺詐訴訟中,他被要求繳納約5億美元的保證金,面對最後期限以及潛在的財產沒收,一家州上訴法院給了他一條救命索,將他必須交的保證金大幅削減至1.75億美元。大約在同一時間,他的社交媒體公司“特朗普媒體與技術集團”完成了長達29個月的合並過程,這意味着账面價值數十億美元的股票現在正式屬於特朗普。特朗普的淨資產將增加40多億美元。這意味着特朗普將以64億美元的身家首次進入彭博億萬富翁指數全球最富有的500人的行列。

特朗普的社交媒體公司將於周二在納斯達克上市

3.26 美國前總統特朗普的社交媒體初創公司將於周二开始上市交易,此前他完成了一筆可能給他帶來意外之財的空白支票協議。一份聲明稱,在與空白支票公司“數字世界收購公司”(DWAC)完成交易兩年多後,特朗普媒體與科技集團預計將在納斯達克上市,交易代碼爲DJT。這次合並可能會給特朗普帶來價值近40億美元的股票,盡管這些股票將受到鎖定期協議和業績要求的限制,這可能會暫時阻礙他將股票變現,並緩解他目前的現金短缺的能力。而DWAC這家特殊目的收購公司的股價今年已經翻了一倍多,今日一度上漲逾20%。

3、百度將爲蘋果今年國行iPhone16等設備提供AI功能

3.25 從知情人士處了解到,百度(09888.HK)將爲蘋果今年發布的iPhone16、Mac系統和ios18提供AI功能。蘋果曾與阿裏以及另外一家國產大模型公司進行過洽談,最後確定由百度提供這項服務。蘋果預計採取API接口的方式計費。蘋果將國行iPhone等設備採用國產大模型AI功能主要出於合規需求,該公司短期內還無法解決合規問題,但國外版iPhone等設備AI功能均來自蘋果自己的大模型。

4、英媒:中國禁止政府電腦使用英特爾和AMD芯片

3.25 據英國《金融時報》報道,中國推出採購需求標准,或意味着中國將禁止政府電腦使用英特爾和AMD CPU芯片。同時,中國政府還尋求減少採購微軟的Windows作業系統與外國制的資料庫軟體。

23年,中國區佔英特爾銷售額27.4%,另佔AMD銷售額的15%。微軟未公布中國銷售額,但微軟總裁布拉德·史密斯(Brad Smith)23年告訴美國國會,中國佔該公司整體銷售額的1.5%

5、消息稱三星將向英偉達獨家供應12層HBM3E

3.25 據韓國alphabiz消息,英偉達最快將從9月开始大量購买三星電子的12層HBM3E,後者將向英偉達獨家供應12層HBM3E。在日前的GTC 2024中,黃仁勳曾在三星電子12層HBM3E實物產品上留下了”黃仁勳認證(JENSEN APPROVED)”的籤名。SK海力士因部分工程問題,未能推出12層HBM3E產品,但計劃從本月末开始批量生產8層HBM3E產品。

英特爾Arm籤署新興企業支持計劃備忘錄,合作开發Intel 18A制程芯片

3.25 英特爾與Arm近日籤署諒解備忘錄,確認了在“新興企業支持計劃”上的合作。該計劃最初於今年2月的Intel Foundry Direct Connect活動上公布。“新興企業支持計劃”基於英特爾與 Arm 去年4月達成的合作協議。根據該計劃,雙方將聯手支持初創企業基於Intel 18A制程工藝开發Arm架構 SoC。Intel18A制程工藝是英特爾芯片代工路线目前圖中最先進的版本,對應於行業競爭對手的1.8nm級別。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)21:00 美國1月FHFA房價指數月率

(2)21:00 美國1月S&P/CS20座大城市房價指數年率

(3)22:00 美國3月諮商會消費者信心指數

(4)22:00 美國3月裏奇蒙德聯儲制造業指數


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