隔夜美股全復盤(1.27)| 三大股指全天震蕩，PCE符合預期，交易員減少對美聯儲降息的押注；英特爾大跌12%，24Q1業績指引大幅遜於預期，數據中心業務將雙位數下滑

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01 大盤

昨夜美股三大股指全天震蕩，英特爾重挫12%。截至收盤，道指漲 0.64%，納指漲 0.18%，標普漲 0.53%。美國十年國債收益率漲 0.534%，收報4.142%，相較兩年期國債收益率差-21.1個基點。恐慌指數VIX跌 1.41%，布倫特原油收漲 1.76%。現貨黃金昨日跌 0.09%，報2018.56美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.01%，報103.47。

美國12月核心PCE物價指數年率錄得2.9%，爲2021年3月以來新低。個人支出月率錄得0.7%，爲2023年9月以來新高。數據公布後，交易員減少對美聯儲降息的押注。利率期貨交易員繼續認爲，美聯儲5月份首次降息的可能性最大，3月份首次降息的可能性略低於50%。

據美國高級官員：包括芯片公司在內的15家美國公司表示有意在越南投資80億美元。（外媒更正：非15家美國半導體公司）拜登暫停批准新液化天然氣出口項目，以審查環境和經濟影響。據英國金融時報：埃隆·馬斯克的人工智能初創公司尋求從投資者那裏籌集60億美元以挑战OpenAI。據消息人士稱：歐佩克+不太可能在下周決定產量政策。國際法院就南非訴以色列“種族滅絕”作出裁決，決定對以採取緊急措施，但並未下令立即停火。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、醫療、日常消費、金融、通訊、公用事業和原料分別收漲0.74%、0.57%、0.48%、0.36%、0.32%、0.29%和0.04%外，其他標普4大板塊悉數收跌：半導體、科技、房地產和工業分別收跌2.7%、1.15%、0.44%和0.16%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.52%，旅行服務板塊漲0.99%，高端酒店萬豪跌0.38%，愛彼迎漲5.28%，挪威郵輪跌2.99%。太陽能板塊跌1.29%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.76%，NU漲1.82%。網絡安全板塊跌0.08%，SQ漲3.6%。

中概股漲跌互現，KWEB跌0.97%。台積電漲 0.6%，拼多多跌 1.84%，阿裏漲 0.22%，網易跌 1.2%，京東跌 0.29%，理想跌 0.43%，新東方跌 1.38%，蔚來漲 1.66%，小鵬跌 0.88%，好未來跌 1.59%，瑞幸咖啡漲 0.72%，名創優品跌 2.41%。

大型科技股漲跌互現。蘋果收跌 0.23%，微軟跌 0.9%，谷歌收漲 0.1%，亞馬遜漲 0.87%，英偉達跌 0.95%，Meta漲 0.24%，特斯拉漲 0.34%，據美國國家公路交通安全管理局：特斯拉在美國召回199,575輛汽車，原因是後視鏡圖像可能無法顯示；特斯拉官博宣布，特斯拉Cybertruck賽博越野旅行車中國巡展將於1月28日正式开啓。AMD跌 1.71%。

LVMHY漲7.19%，四季度高奢銷售增長意外回暖，LVMH 2023年業績再創歷史新高。AXP漲7.1%，美國運通預計2024年收入增長9%-11%。NVO漲2.26%，諾和諾德司美格魯肽片獲國家藥品監督管理局批准上市，用於治療2型糖尿病。AMZN漲0.87%，亞馬遜斥資100億美元在密西西比州建設數據中心。PFE平收0%，輝瑞宣布口服偏頭痛新藥瑞美吉泮口崩片在中國獲批。

JNJ跌0.04%，強生EGFR/MET雙抗等兩款新藥在中國申報上市。V跌1.71%，Visa FY24Q1營收利潤均高於預期，但由於佔該公司40%收入的美國地區顯示出消費支出放緩，Q1支付量略低於預期。WDC跌3.48%，西部數據Q2營收同比降2%，Q3業績指引超預期。INTC大跌11.91%，24Q1業績指引大幅遜於預期，預計第一季度數據中心業務將下滑，隨後將有所增長。

03 每日焦點

1、騰訊代理Meta Quest計劃擱淺，但自研XR還在繼續

1.26 據報道，騰訊高層於去年12月收到了來自Meta的書面文件，表明將暫停雙方在這一代XR硬件上的合作。這一文件標志着騰訊代理Quest頭顯的階段性中止。據此記者詢問了騰訊與Meta方面，未獲得回復。1月26日，一位業內人士確認了這一消息。除了引進Meta頭顯以外，騰訊自研XR設備的野心並未停止。從國家知識產權網站搜尋到，目前公开的申請人爲騰訊的AR/VR專利超100個，申請時間範圍爲2016年到2023年，專利名涉及頭戴式顯示設備、智能指環、虛擬現實設備交互方法等。2023年申請的專利約有20個，最新一項專利申請日爲2023年10月31日。

2、馬斯克旗下人工智能初創公司尋求向投資者融資60億美元以挑战OpenAI

1.26 據英國金融時報，多位消息人士稱，馬斯克旗下的人工智能初創公司xAI正尋求從全球投資者融資60億美元，爲其挑战OpenAI提供資金。知情人士稱，馬斯克希望以200億美元的擬議估值爲xAI籌集多達60億美元的資金，他還瞄准了中東地區的主權財富基金，並已經與日本和韓國的投資者進行了接觸。其中一位知情人士說，摩根士丹利目前正在協調此次融資。此次融資的規模反映了开發生成式人工智能所需的巨額成本。競爭對手OpenAI僅從微軟就籌集了約130億美元，Anthropic和Cohere等其他初創公司也從谷歌、亞馬遜和硅谷頂級風險投資集團等籌集了數十億美元。

3、微軟遊戲大裁員波及暴雪中國，賠償方案暫未確定

1.26 在大手筆並購動視暴雪落地不到4個月，微軟公司的遊戲業務开啓了一次較大規模的裁員行動。此次裁員，動視暴雪的中國團隊同樣受到波及。從暴雪中國內部獲悉，目前具體的裁員補償方案還未公布，仍待被裁人員與HR進一步商量。暴雪中國內部人士透露，自微軟收購動視暴雪落定之後，暴雪中國團隊就感知到要面臨裁員。此外，本輪裁員過程中，動視暴雪的中國團隊沒有被全部裁撤。某種程度上，這意味着動視暴雪仍未放棄尋找國內遊戲代理商的計劃。

4、Salesforce將裁員約700人，再掀科技界裁員潮

1.26 美國軟件服務提供商Salesforce(CRM.N)將裁員約700人，進一步加劇了今年初科技行業裁員潮的嚴峻情況。消息人士稱，裁員比例將不到1%。新一輪裁員表明，科技行業依然注重削減成本。微軟、谷歌和亞馬遜等其他科技公司本月也發出了裁員信號。Salesforce在過去一年裏一直專注於擴大利潤率，以應對股東的壓力。公司首席執行官Marc Benioff將重點放在減少該公司龐大的銷售和營銷部門的开支上，而2023年的招聘則集中在工程設計和推廣以人工智能爲重點的新產品上。

5、外媒：得州與美國政府的邊境對峙升級，部分卡車司機志愿前往邊境援助

1.27 據外媒報道，本周，美國最高法院做出了不利於得克薩斯州州長格雷格·阿博特的裁決。此前阿博特在美墨邊境沿线設置了鐵絲網，宣稱要打擊外來者的入侵。有數據顯示，僅去年12月就有創紀錄的22.5萬多名非法移民越境。而目前，在與聯邦政府就非法移民問題日益加劇的對峙中，美國一半地區的共和黨州長支持得克薩斯州。但亦有國會議員表示，得州州長這是在邊境進行阻撓和制造混亂，並呼籲聯邦政府控制這些國民警衛隊。此外，有社交媒體消息顯示，約2500輛卡車載着卡車司機和志愿者從俄克拉何馬州和其他南部州抵達得克薩斯州，以應對可能進入的美國聯邦軍隊，並在邊境支持得克薩斯州國民警衛隊。但目前關於卡車司機聚邊的情況暫未有主流媒體跟進。