“蔚小理”變“小哪理”?10月電動車格局大變天!



來 源丨21世紀經濟報道(ID:jjbd21)

作 者丨宋豆豆

編 輯丨張若思

圖 源丨新華社

10月剛過,國內造車新勢力們紛紛亮出當月銷量成績單,但交付情況發生了戲劇性的變化。

繼9月交付量首次破萬後,10月小鵬汽車交付量達到10138輛,同比增長233%,連續兩個月交付破萬,時隔許久小鵬汽車再度登頂造車新勢力月銷榜首。截至今年10月底,小鵬汽車累計交付量突破10萬輛。

而9月剛奪回冠軍寶座的蔚來汽車遭遇“滑鐵盧”,環比暴跌超六成,10月交付量僅為3667輛,同比下跌27.5%。蔚來汽車近幾個月的交付量波動較大,7月失去月度銷冠後,8月首次跌出銷量前三,9月揚眉吐氣重回榜首的蔚來10月交付量幾近墊底。

理想汽車繼9月完成7094輛交付後,10月緩慢升至7649輛,守住第三的位置。不過相比起蔚來和小鵬均已有過月銷量破萬的時刻,本應最先實現單月交付量破萬的理想汽車卻遲遲未能實現。

當造車新勢力第一梯隊不斷向單月交付萬輛的目標進攻之時,二線頭部企業也正發力,向第一陣營靠攏。日前完成D1輪40億元融資的哪吒汽車10月以8107輛的交付量躍居造車新勢力銷量第二,2021年1-10月,哪吒汽車累計交付量達到49534輛,同比增長398%。

曾許久未公佈銷量的威馬繼9月公佈5005臺交付量之後,本月再度現身銷量排名隊伍。10月威馬共交付5025輛新車,同比增長67.3%;零跑汽車10月交付量不足訂單量的三成,資料顯示,零跑10月交付量為3654輛,同比增長256%,訂單方面10月零跑共獲得1.28萬輛訂單,今年累計訂單達5.73萬輛。


供應鏈挑戰重重

對於10月銷量環比“腰斬”,蔚來方面表示,10月江淮蔚來合肥先進製造基地生產線完成階段性改造,10月下旬起,已逐步恢復生產。據瞭解生產線改造的目的之一是相容蔚來的首款轎車ET7準時上線。

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“10月訂單情況還不錯,創了歷史新高。因為生產線階段性升級,耽誤了交車,我們也給這部分使用者額外準備了積分。”蔚來汽車相關負責人表示。面對外界的質疑,蔚來汽車聯合創始人、總裁秦力洪在其官方APP回覆稱“10月生產線改造升級,相當於只滿負荷工作了10天,所以用於交付的車輛不夠,不是什麼大問題。現在產線已經恢復生產了,一切正常。近來蔚來的訂單量增長很不錯,感謝這麼多信任我們的朋友。”據其透露,ET7將在明年一季度投產。

10月銷量表現尚可的小鵬和理想正在與晶片短缺作鬥爭。小鵬汽車副總裁、品牌公關總經理李鵬程在社交平臺表示:“‘井噴’的智慧新能源市場,無處不在的供應鏈等壓力,來之不易的‘銷量連續破萬’,不身在其中,很難理解箇中滋味。”供應鏈的壓力不言而喻。

10月27日,小鵬汽車向部分小鵬P5預訂車主推送交付方案。小鵬汽車表示,因毫米波雷達供貨短缺,影響部分車型的生產和交付時間。選擇提車後補裝雷達交付方案(預計2022年3月31日起分批啟動補裝雷達)的使用者將會免費獲贈XPILOT(3.0/3.5)軟體。資料顯示,於今年9月15日上市的小鵬P5在10月交付量為437輛。

不過小鵬汽車並非第一個吃螃蟹的人,此前理想汽車率先採用“減配”方案,2021款理想ONE本配置5個博世生產的毫米波雷達,在先交付後補裝的方案下,理想汽車將為在10月和11月交付的車輛先安裝3個毫米波雷達,待今年12月左右再為提車使用者補裝剩下的2個毫米波雷達,同時理想汽車為選擇該方案的使用者贈送10000積分和整車終身質保。不過理想汽車10月交付量並不理想,雖然實現環比小幅增長,但距離單月破萬仍有一定差距。

零跑汽車也表示,由於行業晶片短缺,以及工業限電,對其部分供應鏈產能帶來一定程度的影響,10月交付量僅為3654輛,環比下降超過10%,10月零跑共獲得1.28萬輛訂單,交付量不足訂單量的三成。值得注意的是,當訂單量愈發積攢,產能方面的弊端或將被無限放大。“十月完成工廠提能,十一月將迎來交車高峰。”零跑汽車創始人、董事長朱江明表示。

靜默了許久的威馬今年1-10月累計交付34068輛,同比增長101.7%。從2018年9月交付至今,威馬汽車已累計交付78597輛。相比之下,蔚來、小鵬、理想均已陸續突破10萬輛。近日旗下首款智慧純電轎車威馬M7釋出,預計2022年量產交付,威馬“SUV+轎車”雙線佈局正式啟動,“威馬有信心在2022年重回造車新勢力第一陣營。”威馬汽車創始人、董事長兼CEO沈暉表示。

此外,哪吒汽車10月份迎來銷量和資本的雙面開花。銷量方面,哪吒汽車10月躋身造車新勢力第二位,這是哪吒汽車繼今年5月、8月、9月三次擠進前三後的又一高光時刻。同時也獲得了資本市場的青睞,10月27日,哪吒汽車宣佈完成了D1輪40億元融資,其中360集團領投20億元,投後估值339億元。

傳統車企發力

值得注意的是,晶片短缺仍將圍繞著汽車行業。根據AutoForecast Solutions(簡稱AFS)的最新資料,截至10月31日,由於晶片短缺,今年全球汽車市場累計減產量已達980.3萬輛,其中中國汽車市場累計減產量已達186.3萬輛,佔總減產量的19%。AFS預計,今年全球汽車市場累計減產量會攀升至1098.3萬輛。

或許是為了提振信心,當訂單量受到影響時,造車新勢力們陸續公佈訂單量。蔚來汽車未透露具體訂單量,但表示“創了歷史新高”;小鵬汽車稱,P5市場反應踴躍,在手訂單充裕。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬曾在二季度財報電話會議上表示“小鵬汽車第四季度單月交付會不斷提高,最終成功突破1.5萬輛的月度交付峰值。”理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠透露,10月份理想ONE新增訂單數量超過1.45萬。

需要思考的是,造車新勢力們一方面既要面對晶片短缺、原材料漲價等供應鏈的挑戰,又要平衡好高額投入持續擴張與成本壓力間的關係,另一方面也要直面競爭愈發激烈的新能源汽車市場,大眾ID.系列、埃安、嵐圖等後來者已然發起猛攻,特斯拉的一路狂奔也造成了不小壓力。

11月3日晚間,比亞迪公佈了10月產銷資料,今年10月比亞迪新能源乘用車銷量突破8萬輛,同比增長262.9%,其中純電動車銷售4.12萬輛,插電式混合動力車型銷售3.88萬輛,今年1-10月比亞迪新能源乘用車累計銷售突破41萬輛,同比增長226.27%。

兩天之前,大眾中國也公佈了電動車ID家族在中國的銷量,其10月銷量達12736臺,環比9月(10126臺)增長25.8%,已經連續5個月實現正增長。目前大眾ID家族在中國市場推出了5款車型,產品線遍及緊湊型車、緊湊型SUV以及中大型SUV,中國市場也是大眾ID家族在全球範圍內增速最快的地區之一。

作為東風旗下的高階品牌,嵐圖汽車銷量連續三個月攀升,8月交付408輛,9月交付908輛,10月交付量為1006輛。在10月中旬舉行的嵐圖使用者之夜上,嵐圖汽車CEO盧放對交付的進度問題表示,“嵐圖的期望遠高於現在的資料(9月嵐圖FREE交付908輛),目前由於種種原因還在產能爬坡,後面交付速度會加快。”

吉利汽車旗下的極氪品牌於10月23日正式交付,截至10月31日,首周交付共計199輛;江淮旗下思皓新能源單月訂單量首次突破10000輛,受晶片短缺和產能影響,10月份新車共交付5800輛,今年1-10月累計新車交付28449輛。

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此外,廣汽埃安10月份終端銷量為13189輛,同比增長112%,10月份全系車型訂單突破2.3萬輛。目前廣汽埃安擁有AION S、AION LX、AION V、AION Y以及AION S PLUS、AION V PLUS車型。值得一提的是,11月1日,2022款廣汽埃安AION Y上市,新車定位緊湊級純電SUV,共推出7款車型,提供410km、500km、600km三個續航版本,補貼後售價區間為10.96萬-15.76萬元。

廣汽埃安新能源汽車有限公司副總經理肖勇此前在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示,在傳統燃油車領域,年產銷20萬輛甚至15萬輛,該品牌就能活下來。但新能源汽車的門檻在提高,若一年產銷達不到50萬輛,這個品牌在未來3-5年不能成為主流。

“未來新能源汽車行業發展有兩個趨勢:一是行業出現高速增長;二是聚集效應。到2025年我國新能源車的市場滲透率可能超過30%,屆時新能源車市場競爭決勝的關鍵是智慧化,純電只是基礎和門檻。”肖勇認為。

此外值得一提的是,在造車新勢力公佈成績的當天,11月1日,特斯拉官網上線了全新金融產品,消費者可以通過最低零首付的融資租賃模式購買車輛,這將進一步拉低特斯拉的入手門檻。

中國電子商會智慧電動汽車專委會預計,2021年純電動乘用車終端銷量將達到200萬輛,佔比將超過10%。傳統車企的頻繁發力,“價格屠夫”特斯拉的步步緊逼,今年剩下兩個月新能源市場格局又將迎來何種變化?值得期待。

本期編輯 陳思 實習生 彭雅

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