您想為WordPress網站製作自定義的Airtable表單嗎?
Airtable是一種數據管理工具,可讓您創建自己的自定義數據驅動的應用程序。 基本上,您可以使用網站上的表單收集數據,並將其用於製作電子表格,聯繫人列表,預訂日曆等。
在本文中,我們將向您展示如何在WordPress中創建自定義的Airtable表單。
為什麼要在WordPress中創建自定義表格?
Airtable是一種數據管理工具,可讓您創建自定義數據驅動的應用程序。 您可以使用它來更好地可視化使用WordPress表單在您的網站上收集的數據。
例如,您可以在Airtable中將WordPress聯繫人表單數據用作CRM(客戶關係管理)工具。
它還可以用於管理WordPress表單捕獲的銷售線索。 您還可以使用它在網站上存儲來自用戶調查的數據。
基本上,您可以使用從Airtable中的WordPress聯繫人表單收集的數據來為您的業務創建自定義應用程序,工作流和工具。
話雖如此,讓我們看一下如何輕鬆地在WordPress中自定義Airtable表單。
在WordPress中創建自定義表格
在WordPress中創建我們的自定義Airtable表單。 我們將首先使用WPForms創建聯繫表單。
它是市場上最好的WordPress表單生成器插件,可讓您使用簡單的拖放界面輕鬆創建任何形式的表單。
之後,我們將使用名為Zapier的服務將表單連接到Airtable。
Zapier充當連接兩個不同應用程序而無需任何代碼的橋樑。 您可以將其與數十種在線應用程序一起使用,包括WPForms和Airtable。
準備? 讓我們開始吧。
在WPForms中創建表單
首先,您需要安裝並激活WPForms插件。 有關更多詳細信息,請參閱有關如何安裝WordPress插件的分步指南。
注意:您需要使用Pro版本或更高版本才能訪問WPForms的Zapier插件。
激活後,轉到 WPForms»設置 頁面以輸入您的許可證密鑰。 您可以在WPForms網站上的帳戶下找到許可證密鑰。
接下來,您需要訪問 WPForms»添加新 WordPress信息中心中的頁面。 這將啟動WPForms構建器界面。
我們將使用一個簡單的聯繫表單模板,其中包括“公司”和“電話號碼”兩個附加字段。
設置表單後,您需要將其添加到WordPress網站。 只需在要添加表單的地方編輯帖子或頁面。
在帖子編輯屏幕上,單擊(+)按鈕添加一個新塊。 之後,搜索WPForms塊並將其添加到您的內容區域。
有關詳細說明,請參閱有關在WordPress中創建聯繫表單的分步指南。
將表單添加到網站後,繼續創建測試條目。 這將用於建立和檢查WPForms與Airtable之間的連接。
這是我們的測試條目,其中包含姓名,電子郵件,電話,公司名稱和消息:
準備連接WPForms和Zapier
我們將使用Zapier在WPForms和Airtable之間建立橋樑。 為此,您需要安裝並激活WPForms Zapier插件。
在您的WordPress信息中心中,轉到 WPForms»附加組件 頁面並找到Zapier插件。 然後,繼續安裝並激活它。
現在,您需要轉到 WPForms»設置»集成 頁。 只需單擊此處的Zapier徽標,您就會獲得Zapier API密鑰。 您需要使用它來將Zapier連接到您的WPForms帳戶。
將API密鑰複製到安全的位置,或保持此選項卡處於打開狀態,因為在後續步驟中將需要它。
準備連接Airtable和Zapier
現在,您需要準備Airtable以通過Zapier與WPForms連接。 為此,您需要Airtable的API密鑰。 這使您可以將Airtable與Zapier連接。
只需創建一個Airtable帳戶或登錄到您現有的帳戶即可。 然後,單擊右上角的“帳戶”按鈕。 您將被帶到“帳戶”頁面,只需單擊“生成API密鑰”按鈕即可
生成密鑰後,您需要將其複制並粘貼到安全的位置,以便以後使用。
創建您的Zap以將數據從您的網站表單發送到Airtable
接下來,轉到Zapier網站。 在這裡,您需要創建一個免費帳戶或登錄現有帳戶。
在您的Zapier信息中心中,點擊左上角的“製作Zap”按鈕以啟動配置嚮導。
注意: 在Zapier中,“ zap”是具有觸發器和動作的過程。 我們的觸發器將是填寫表單的人,我們的行動將是在Airtable中創建記錄。
在屏幕頂部,您需要給zap命名,然後可以設置觸發器。
首先,在“選擇應用程序和事件”框中,在搜索欄中鍵入“ WPForms”。 之後,只需單擊出現的WPForms圖標:
現在,將提示您選擇一個觸發事件。 將此設置保留為“ New Form Entry”,然後單擊“ Continue”按鈕。
Zapier將要求您登錄WPForms。 只需單擊此處的“登錄WPForms”按鈕:
現在,您應該看到一個彈出窗口。 您將需要輸入先前找到的API密鑰以及網站的URL(域名):
完成此操作後,單擊“是,繼續”按鈕繼續。
接下來,將要求您從下拉列表中選擇您之前創建的表單。
選擇正確的表格後,點擊“測試觸發器”按鈕。
然後,您應該看到一條消息,告訴您Zapier找到了一個測試條目。 來自此的數據將顯示在屏幕上:
點擊“繼續”按鈕繼續。 現在,您進入了Zap的“動作”部分,您需要在其中選擇第二個應用程序。
只需在下拉列表中輸入Airtable並選擇它即可。 然後,您將看到用於選擇動作事件的下拉列表:
當某人在您的網站上填寫表單時,動作事件就是您想要發生的事情。 您需要在此處選擇“創建記錄”:
現在,Zapier將提示您登錄Airtable。 只需單擊“登錄到Airtable”按鈕,然後登錄。
現在,您需要輸入之前獲得的Airtable API密鑰:
現在,您將看到一個繼續按鈕。 只需單擊此按鈕即可繼續製作。
接下來,您需要選擇Base,Base是“數據庫”的縮寫。 您還需要選擇表格。 我們將以Sales CRM為基礎,並將新聯繫人添加到Contacts表中:
現在,您需要告訴Zapier,WPForms表單中的哪些字段應與Airtable表中的哪些列相對應。
對於所有適用的字段,只需使用測試數據選擇正確的字段即可:
完成後,單擊“繼續”按鈕繼續。 Zapier現在將提示您使用測試數據將測試記錄發送到Airtable。 您將看到數據的預覽。
點擊“測試並繼續”按鈕。 這會將測試數據發送到您在Airtable中選擇的表,從而創建一個新記錄:
現在,您只需要單擊“完成編輯”按鈕即可完成創建快捷方式。
您可能要仔細檢查記錄是否已正確添加到Airtable中。 為此,只需轉到您的Airtable帳戶,打開Sales CRM基礎,然後打開Contacts表,然後檢查測試數據。
如果您需要更改任何內容,只需返回“自定義記錄”步驟,然後更改將哪些數據放入表的哪一列。
最後一步是通過單擊屏幕底部的滑塊來打開Zap。
您的zap現在正在運行。 通過您所連接的表單的所有表單條目都將添加到您選擇的Airtable表中。
我們希望本文能幫助您學習如何在WordPress中創建自定義Airtable表單。 要進一步發展您的業務,請查看有關最佳商務電話服務和最佳商務網站插件的指南。
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